Царь Салтан женится на прекрасной девушке, но завистливые сестры и их старая ткачиха обманывают царя, говоря, что его жена родила не сына, а чудовище. Царь велит заточить царицу и младенца в бочку и бросить в море. Бочка прибивает их к волшебному острову, где сын царицы, князь Гвидон, вырастает и совершает множество подвигов. Благодаря своим добрым делам и помощи волшебных существ, Гвидон получает возможность увидеть своего отца и воссоединить семью.